故事发生在汉朝末年,董卓(徳力格尔 饰)专权,久怀簒位之心,义子吕布(黄磊 饰)少年英雄,董仗其势弄得人人自危。王允(傅彪 饰)有心铲除奸臣,收色艺双绝的貂蝉(陈红 饰)为义女,决意借机除掉董卓。董卓父子不知是计,先后应邀来王府赴宴,席间,吕布面对美艳绝伦的貂蝉不能自持,王允依计把貂蝉许与吕布,择日完婚。然后王允又宴请董卓,董既被貂蝉的美貌所惊诧,心中暗喜的王允依计行事,又把貂蝉当众许给了董卓。呂布闻讯大怒,疾找王允理论,王允则装傻充愣,表示无奈,并借机离间他们父子关系。夺爱之恨令吕布妒火中烧,他趁义父不在偷会貂蝉,不料被突然返回的董卓撞个正着,董卓大怒,拔剑刺向义子......
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